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葡萄酒行业增速抢眼 重点推荐张裕

文章作者:企业信息 上传时间:2020-02-03

   京东网显示,飞天茅台、国窖1573、52度洋河经典梦之蓝、五粮液、52度水井坊价格和52度剑南春均较上周无变化;国内外红酒价格较上周无变化。

  

   2015年1-8月白酒制造行业收入3392.14亿元,同比增长6.90%,白酒制造行业利润总额458.19亿元,同比增长7.31%;1-8月全国葡萄酒制造业收入279.1亿元,同比增长9.13%;葡萄酒制造业利润总额29.45亿元,同比增长17.22%;2015年1-8月啤酒制造企业收入1344.67亿元,同比增长0.83%,利润总额115.03亿元,同比增长6.20%。

  

  

   投资策略与建议

  

   2015年二季末机构对食品饮料行业配置比例仅为2.9%,板块绝对估值和相对估值均处于历史低位,我们继续推荐有基本面支撑、估值相对合理的个股。

  

   1、判断葡萄酒行业迈入黄金十年,继续强烈推荐张裕。葡萄酒市场反转迹象明显,我国人均葡萄酒消费量将重新开启快速增长模式,张裕作为行业标杆将充分受益。公司中报超预期,上半年高端产品--酒庄酒销售yoy超过20%,解百纳yoy15%,普通干红yoy超过25%,多数销售人员顺利完成任务,并将尽力完成全年目标。公司顺应行业发展趋势,稳步推进渠道下沉,发力低端酒,搭建白兰地销售框架,9月将完成西班牙爱欧集团收购并稳步推进进口酒业务,2015年业绩有望超预期,第一目标价60元。

  

   2、白酒行业重点关注国企改革机会。在宏观经济下行压力加大,白酒行业复苏迹象并不明显,我们建议更多关注国企改革机会。五粮液停牌逾两个月,股权激励、引入战投值得期待。茅台改革已有整体思路,2014年集中在产权制度改革,今年突破口在劳动人事改革,茅台会根据国资委出台的改革细则给出方案。

  

   3、大众消费品关注伊利股份、汤臣倍健。伊利股份借助强势品牌营销和全方位渠道管理战略,市场影响力不断增强,液态奶市场份额达到29.6%,位居行业第一,加之国际化业务稳步推进,品牌竞争力持续增加。汤臣倍健是国内VMS非直销领域的领导者,健力多上半年收入同比增长200%,全年销售额有望突破2亿元,其爆发式放量+提前实现盈利印证公司新品运营的水平及先量后利的科学思路,为近两年推出新品的成功运营提供重要启发。

  

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